Portefeuilles gérés de Fidelity

Votre solution de placement tout-en-un

Dans le cadre d’une série de solutions de placement à risque cible, les Portefeuilles gérés de Fidelity ont recours à une répartition tactique de l’actif pour proposer une gamme de portefeuilles axés sur le revenu, la croissance, l’équilibre et la retraite. Chaque portefeuille géré activement fournit une participation à différentes catégories d’actifs, son but principal étant de moduler le risque en fonction des objectifs de placement uniques des investisseurs. 

Les Portefeuilles gérés de Fidelity vous offrent :

  • La diversification au moyen d’une seule solution de placement;

  • Un ensemble d’occasions de placement du monde entier;

  • Une stratégie de répartition tactique de l’actif axée sur la gestion du risque pour tirer parti des conditions changeantes du marché;

  • Des comptes rendus trimestriels améliorés comprenant le taux de rendement personnalisé et un commentaire sur le marché;

  • Des options fiscalement avantageuses pour les comptes non enregistrés;

  • La présence mondiale de Fidelity ainsi que son expertise des placements à l’échelle mondiale. 

Choisissez un portefeuille à examiner

Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque

Principales caractéristiques

Participation combinée aux actions et aux titres à revenu fixe visant à atténuer l'effet dommageable de la volatilité du marché tout en procurant une plus-value du capital à long terme.

Placement dans un ensemble unique de catégories d'actifs diversifiées à l'échelle mondiale.

Objectifs de placement

Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution de placement dans multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant une certaine participation aux actions afin de bénéficier d'un potentiel de croissance du capital.

Volatilité

Faible à modérée

Service disponible
PRS-T
Séries disponibles

A, B, F, T8, S8, T5, S5, F5

Objectifs de placement

Le Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque est une solution de placement dans multiples catégories d'actifs conçue pour atténuer l'effet de la volatilité des marchés tout en offrant une certaine participation aux actions afin de bénéficier d'un potentiel de croissance du capital.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE
Bons du trésor Américain à LT 10 %
Obligations du Gouv. Canadien à LT 10 %
Titres à revenu fixe tactique 25 %
Titres Canadiens à court terme 15 %
Canadiennes à faible volatilité 15 %
Mondiales à valeur intrinsèque 10 %
Mondiales à faible volatilité 15 %

Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque

Principales caractéristiques

Participation combinée aux actions et aux titres à revenu fixe visant à atténuer l'effet dommageable de la volatilité du marché tout en procurant une plus-value du capital à long terme.

Placement dans un ensemble unique de catégories d'actifs diversifiées à l'échelle mondiale.

Objectifs de placement

Le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque est une solution diversifée à multiples catégories d'actifs qui vise à atténuer l'effet de la volatilité du marché tout en offrant un potential de croissance du capital à long terme.

Volatilité

Faible à modérée

Service disponible
PRS-T
Séries disponibles

A, B, F, T8, S8, T5, S5, F5

Objectifs de placement

Le Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque est une solution diversifée à multiples catégories d'actifs qui vise à atténuer l'effet de la volatilité du marché tout en offrant un potential de croissance du capital à long terme.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D’ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE
BONS DU TRÉSOR AMÉRICAIN À LT 10 %
OBLIGATIONS DU GOUV. CANADIEN À LT 10 %
TITRES À REVENU FIXE TACTIQUE 15 %
TITRES CANADIENS À COURT TERME 5 %
MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ 20 %
MONDIALES À VALEUR INTRINSÈQUE 20 %
CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ 20 %

Portefeuille Fidelity Revenu

Principales caractéristiques

Surpondération des titres à revenu fixe par rapport aux actions, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché

Potentiel de plus-value du capital à long terme

Objectifs de placement

La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions

Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Volatilité

Faible à modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions

Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 40 % 30 % - 50 %
REVENU FIXE 45 % 35 % - 55 %
COURT TERME 15 % 0 % - 25 %

Portefeuille Fidelity Revenu mondial

Principales caractéristiques

Surpondération des titres à revenu fixe par rapport aux actions, offrant ainsi une protection contre la volatilité du marché

Potentiel de plus-value du capital à long terme

Objectifs de placement

La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions.

Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Volatilité

Faible à modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 60 % de titres à revenu fixe et à court terme et 40 % d'actions.

Cherche à procurer un revenu en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 40 % 30 % - 50 %
REVENU FIXE 45 % 35 % - 55 %
COURT TERME 15 % 0 % - 25 %

Portefeuille Fidelity Équilibre

Principales caractéristiques

Combinaison de croissance et de revenu avec une prédilection pour les titres canadiens

Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier

Objectifs de placement

La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.

Emploie une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Volatilité

Faible à modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.

Emploie une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 60 % 50 % - 70 %
REVENU FIXE 35 % 25 % - 45 %
COURT TERME 5 % 0 % - 15 %

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial

Principales caractéristiques

Combinaison de croissance et de revenu provenant de placements mondiaux

Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier

Objectifs de placement

La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.

Cherche à procurer une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Volatilité

Faible à modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 40 % de titres à revenu fixe et à court terme et 60 % d'actions.

Cherche à procurer une approche équilibrée en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 60 % 50 % - 70 %
REVENU FIXE 35 % 25 % - 45 %
COURT TERME 5 % 0 % - 15 %

Portefeuille Fidelity Croissance

Principales caractéristiques

Axé sur la croissance du capital

Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier

Objectifs de placement

La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.

Cherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Volatilité

Modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.

Cherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du Canada.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 85 % 75 % - 95 %
REVENU FIXE 15 % 5 % - 25 %
COURT TERME 0 % 0 % - 10 %

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale

Principales caractéristiques

Axé sur la croissance du capital.

Accès à des catégories d'actif uniques, y compris l'immobilier.

Objectifs de placement

La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.

Cherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Volatilité

Modérée

Objectifs de placement

La composition neutre est 15 % de titres à revenu fixe et à court terme et 85 % d'actions.

Geared towards capital growth with a bias towards global equity and fixed-income securitiesCherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Geared towards capital growth with a bias towards global equity and fixed-income securitiesCherche à procurer une croissance du capital en privilégiant des actions et des titres à revenu fixe du monde entier.

Composition de l'actif neutre
CATÉGORIE D'ACTIFS COMPOSITION DE L’ACTIF NEUTRE ÉCART
ACTIONS 85 % 75 % - 95 %
REVENU FIXE 15 % 5 % - 25 %
COURT TERME 0 % 0 % - 10 %

 

 

Parlez-en à votre conseiller.
Discutez-en avec votre conseiller en placements pour déterminer le portefeuille géré qui conviendrait le mieux à vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Votre conseiller vous fera remplir un Questionnaire sur le profil d’investisseur afin d’établir votre profil et vous remettra un Énoncé de politique de placement.

 

Portefeuilles Fidelity Gestion du risque

Pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte

À l’approche de la retraite, vous recherchez la tranquillité d’esprit. Vous voulez savoir que les gains que vous avez réalisés à force de labeur peuvent résister aux conditions incertaines des marchés actuels.

C’est là que Fidelity entre en jeu. Les Portefeuilles Fidelity Gestion du risque visent à atténuer l’exposition aux replis des marchés, en plus d’offrir un potentiel de croissance du capital.

Pourquoi les Portefeuilles Fidelity Gestion du risque sont-ils le choix idéal pour vous?

Potentiel de croissance du capital et accent sur la gestion du risque.

Participation combinée aux actions et aux titres à revenu fixe dans le but d’atténuer l’effet dommageable de la volatilité du marché, tout en procurant des occasions de plus-value du capital à long terme.

Diversification mondiale

Placement dans un ensemble unique de catégories d’actifs diversifiées à l’échelle mondiale.

La force de Fidelity

Avantages que confèrent l’expertise de l’équipe de répartition mondiale de l’actif et l’accès aux ressources mondiales de Fidelity.

Deux options distinctes axées sur la retraite :

 

 

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