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FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives
Réservé aux investisseurs qualifiés
Ce site Web est réservé aux investisseurs qualifiés (tel que le terme est défini dans la Loi sur les valeurs mobilières [Ontario] ou dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, selon le cas) qui résident ou sont autrement assujettis aux lois sur les valeurs mobilières de toute province ou tout territoire du Canada, ou qui sont exemptés des exigences relatives au prospectus prévues par la législation sur les valeurs mobilières applicable.
Exemples d’investisseurs qualifiés :
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique dont le revenu net avant impôt dépassait 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôt combiné à celui d’un conjoint dépassait 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à gagner un revenu net excédant ce niveau au cours de l’année civile en cours;
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;
- une personne (autre qu’une personne physique ou qu’un fonds d’investissement) qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers, en autant que cette personne n’ait pas été créée uniquement dans le but de souscrire ou de détenir les parts visées par la souscription; et
- une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle, si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger.
« Actifs financiers » s’entend généralement des espèces et des titres, et « dettes correspondantes » s’entend des dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l’acquisition ou la propriété d’actifs financiers ou des dettes garanties par des actifs financiers.
Ce site Web ne vise pas à constituer une offre de parts de la Fiducie Fidelity Immobilier alternatif (le « Fonds »). Toute transmission ou reproduction de la présente information sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite. Ces renseignements ne constituent pas une notice d’offre, un prospectus, une publicité ou un appel public à l’épargne pour quelque titre que ce soit et ne doivent en aucun cas être interprétés de la sorte. Ils doivent être lus à la lumière du texte intégral de la notice d’offre du Fonds. Les parts du Fonds ne sont généralement offertes qu’aux investisseurs qualifiés (au sens du Règlement 45-106). La notice d’offre contient des renseignements sur les objectifs et les modalités d’investissement d’un placement dans le Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des divulgations sur les risques importants pour informer toute décision de placement concernant le Fonds.
Pourquoi investir dans ce fonds?
Trois principes orientent la stratégie :
Choisissez la structure qui convient à votre portefeuille.
Découvrez l’équipe de gestion
Le 18 mars 2022, les gestionnaires de portefeuille ont intégré Fidelity Investments.
Une approche réfléchie pour investir dans les actions mondiales.
Anna Lester, gestionnaire de portefeuille et Bryan Anderson, directeur en chef des placements, expliquent comment l’équipe de recherche et de placements quantitatifs met en œuvre une approche multifactorielle fondée sur les données pour investir dans les actions mondiales.
Vous voulez en savoir plus sur les placements quantitatifs?
Foire aux questions (FAQ)
En quoi consiste l’investissement quantitatif?
L’investissement quantitatif s’appuie sur des données et des modèles fondés sur des règles pour évaluer et classer les titres, plutôt que de se fier uniquement à une analyse individuelle des sociétés.
Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives combine cette approche systématique à la gestion active par une équipe chevronnée. Il met à profit les techniques de science des données pour favoriser une démarche reproductible et cohérente qui contribue à atténuer les biais humains.
En quoi le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives est-il différent d’un fonds indiciel traditionnel?
Contrairement à un fonds indiciel passif, qui se contente de reproduire un indice de référence, cette stratégie gérée activement s’appuie sur un processus quantitatif multifactoriel pour évaluer plus de 2 400 actions mondiales de l’indice MSCI Monde tous pays et repérer des occasions de placement.
Comment le risque est-il géré dans une stratégie quantitative?
Le modèle quantitatif qui guide la construction du portefeuille prévoit des paramètres de gestion des risques bien définis, notamment des limites par secteur, par pays et par capitalisation boursière. L’équipe de gestion de portefeuille assure un suivi et une évaluation continus du modèle.Les titres de l’univers de l’indice MSCI Monde tous pays sont évalués et classés en vue de constituer un portefeuille bien diversifié. Le profil de risque du portefeuille devrait être comparable à celui de l’indice MSCI Monde tous pays.
L’utilisation d’un modèle quantitatif laisse-t-elle moins de place à l’intervention humaine?
Non. L’évaluation des titres commence par l’application d’un modèle systématique, mais les gestionnaires de portefeuille de Fidelity examinent activement les listes d’opérations, la construction du portefeuille et l’analyse d’attribution, avant et après la mise en œuvre. De plus, le modèle évolue constamment, avec l’ajout ou l’ajustement de signaux en fonction des travaux de recherche continus des gestionnaires de portefeuille.
Le FNB Fidelity Actions mondiales quantitatives peut-il servir de placement de base dans un portefeuille?
Oui. Il est conçu pour servir de placement de base en actions mondiales, offrant une diversification et un coût avantageux au sein d’un portefeuille plus large. La cote de risque est « moyen ».
Le FNB et le Fonds Fidelity FNB Actions mondiales quantitatives
Placement de base. Avantage quantitatif.