Modélisateur intelligent Fidelity PROPULSÉ PAR MSCI
Donnez une longueur d’avance au portefeuille de vos clients.
Effectuez une analyse en profondeur du portefeuille de vos clients
Il est plus important que jamais de faire correspondre le portefeuille de vos clients à leurs objectifs. Fidelity peut vous aider à l’élaborer. Grâce à son Modélisateur intelligent, Fidelity peut mettre à votre disposition un portrait détaillé des titres détenus par vos clients et mettre en lumière de nouvelles occasions issues de l’analyse de données.
Fonctionnalités exclusives au Modélisateur intelligent Fidelity :
Analyse des facteurs et du risque
Décomposez votre portefeuille selon son exposition à divers facteurs, mettez en lumière les risques sous-jacents et identifiez les améliorations à apporter.
Simulation de crise
Évaluez le rendement de votre portefeuille lors des événements historiques survenus sur le marché et selon divers scénarios.
Optimisation de Portefeuille
Structurez votre portefeuille avec précision afin d’obtenir le résultat désiré, par exemple la génération d’un revenu, la protection en cas de baisse ou l’augmentation du potentiel de rendement.
Appelez votre représentant Fidelity ou remplissez le formulaire ci-dessous afin de faire une demande d’analyse de portefeuille.
