Fonds commun de placement
Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes
Réservé aux investisseurs qualifiés
Ce site Web est réservé aux investisseurs qualifiés (tel que le terme est défini dans la Loi sur les valeurs mobilières [Ontario] ou dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, selon le cas) qui résident ou sont autrement assujettis aux lois sur les valeurs mobilières de toute province ou tout territoire du Canada, ou qui sont exemptés des exigences relatives au prospectus prévues par la législation sur les valeurs mobilières applicable.
Exemples d’investisseurs qualifiés :
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique dont le revenu net avant impôt dépassait 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôt combiné à celui d’un conjoint dépassait 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à gagner un revenu net excédant ce niveau au cours de l’année civile en cours;
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;
- une personne (autre qu’une personne physique ou qu’un fonds d’investissement) qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers, en autant que cette personne n’ait pas été créée uniquement dans le but de souscrire ou de détenir les parts visées par la souscription; et
- une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle, si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger.
« Actifs financiers » s’entend généralement des espèces et des titres, et « dettes correspondantes » s’entend des dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l’acquisition ou la propriété d’actifs financiers ou des dettes garanties par des actifs financiers.
Ce site Web ne vise pas à constituer une offre de parts de la Fiducie Fidelity Immobilier alternatif (le « Fonds »). Toute transmission ou reproduction de la présente information sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite. Ces renseignements ne constituent pas une notice d’offre, un prospectus, une publicité ou un appel public à l’épargne pour quelque titre que ce soit et ne doivent en aucun cas être interprétés de la sorte. Ils doivent être lus à la lumière du texte intégral de la notice d’offre du Fonds. Les parts du Fonds ne sont généralement offertes qu’aux investisseurs qualifiés (au sens du Règlement 45-106). La notice d’offre contient des renseignements sur les objectifs et les modalités d’investissement d’un placement dans le Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des divulgations sur les risques importants pour informer toute décision de placement concernant le Fonds.
Misez sur la recherche avec cette stratégie mondiale et diversifiée sur positions longues et courtes
Le Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes est conçu pour offrir plus d’occasions, de souplesse et de façons de gérer le risque et tire parti du réseau mondial de recherche de Fidelity.
Qui sont les gestionnaires du Fonds?
Les gestionnaires de portefeuille Max Adelson et Nicolas Bellemare vous expliquent les principes qui guident leur style de gestion.
Ce fonds vous intéresse?
Vous voulez en savoir plus sur les placements non traditionnels liquides?
Nous avons répondu aux questions les plus courantes.
Foire aux questions (FAQ)
Qu’est-ce qu’un placement non traditionnel liquide?
Un placement non traditionnel liquide est un placement qui utilise des stratégies semblables à celles des fonds de couverture comme la vente à découvert ou l’utilisation de dérivés pour cibler différents résultats. Les placements non traditionnels liquides, ou fonds communs de placement non traditionnels, combinent le meilleur des deux mondes, offrant la souplesse des stratégies de fonds de couverture, mais la liquidité et la protection d’un fonds commun de placement. Ils sont offerts dans une « structure liquide » comme un fonds commun de placement ou un FNB, ce qui les rend plus accessibles. Les stratégies non traditionnelles liquides les plus populaires comprennent les stratégies sur positions longues/courtes, les stratégies neutres au marché et les stratégies macroéconomiques mondiales, entre autres.
Pourquoi devrais-je envisager l’ajout de placements non traditionnels liquides à mon portefeuille?
Ils offrent à votre portefeuille quelques moyens supplémentaires de s’adapter aux différentes conditions de marché. Les placements non traditionnels liquides utilisent des techniques et des outils différents de ceux des placements traditionnels dans des titres de participation (actions) ou dans des titres à revenu fixe (obligations), offrant de nouvelles stratégies pour aider à gérer le risque ou à obtenir des rendements dans différentes conditions de marché.
Qu’est-ce qu’une stratégie sur positions longues/courtes?
C’est comme jouer simultanément à l’attaque et à la défense. Les stratégies sur positions longues/courtes peuvent différer quelque peu d’un fonds à l’autre. En règle générale, les gestionnaires de portefeuille prennent des positions longues (achat) sur des actions qu’ils jugent sous-évaluées et susceptibles de prendre de la valeur, et prennent des positions courtes (vente) sur des actions qu’ils jugent surévaluées et susceptibles de perdre de la valeur. En faisant les deux en même temps, ils visent à trouver plus d’occasions d’obtenir des rendements et de réduire la volatilité.
Comment les gestionnaires choisissent-ils les positions longues et courtes?
Selon la stratégie, les gestionnaires actifs misent sur la recherche, qui combine des analyses fondées sur des données et un jugement stratégique. Les gestionnaires de portefeuille examinent de près la situation des sociétés, la valeur de leurs actions et les conditions de marché. Ils utilisent ces renseignements pour décider quelles actions acheter et lesquelles vendre. Ils recherchent des sociétés présentant un fort potentiel de croissance ou qu’ils jugent sous-évaluées pour établir des positions longues, et identifient les sociétés surévaluées ou vulnérables pour prendre des positions courtes.
Que dois-je savoir avant d’investir dans des placements non traditionnels liquides?
Tenez compte de vos objectifs de placement, de votre tolérance au risque et des frais. Recherchez un gestionnaire qui a fait ses preuves et prenez le temps de comprendre la stratégie, sa place dans votre portefeuille et les risques et coûts associés. Parlez à votre conseiller ou conseillère en placements pour prendre une décision éclairée.
Fonds Fidelity Occasions mondiales à positions longues/courtes et sa série FNB
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