Fonds commun de placement
Fonds Fidelity Alternatif Obligations
Réservé aux investisseurs qualifiés
Ce site Web est réservé aux investisseurs qualifiés (tel que le terme est défini dans la Loi sur les valeurs mobilières [Ontario] ou dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, selon le cas) qui résident ou sont autrement assujettis aux lois sur les valeurs mobilières de toute province ou tout territoire du Canada, ou qui sont exemptés des exigences relatives au prospectus prévues par la législation sur les valeurs mobilières applicable.
Exemples d’investisseurs qualifiés :
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 1 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes correspondantes;
- une personne physique dont le revenu net avant impôt dépassait 200 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles ou dont le revenu net avant impôt combiné à celui d’un conjoint dépassait 300 000 $ au cours de chacune des deux dernières années civiles et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement à gagner un revenu net excédant ce niveau au cours de l’année civile en cours;
- une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;
- une personne (autre qu’une personne physique ou qu’un fonds d’investissement) qui possède un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers états financiers, en autant que cette personne n’ait pas été créée uniquement dans le but de souscrire ou de détenir les parts visées par la souscription; et
- une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire par elle, si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une province ou d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger.
« Actifs financiers » s’entend généralement des espèces et des titres, et « dettes correspondantes » s’entend des dettes contractées ou prises en charge en vue de financer l’acquisition ou la propriété d’actifs financiers ou des dettes garanties par des actifs financiers.
Ce site Web ne vise pas à constituer une offre de parts de la Fiducie Fidelity Immobilier alternatif (le « Fonds »). Toute transmission ou reproduction de la présente information sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite. Ces renseignements ne constituent pas une notice d’offre, un prospectus, une publicité ou un appel public à l’épargne pour quelque titre que ce soit et ne doivent en aucun cas être interprétés de la sorte. Ils doivent être lus à la lumière du texte intégral de la notice d’offre du Fonds. Les parts du Fonds ne sont généralement offertes qu’aux investisseurs qualifiés (au sens du Règlement 45-106). La notice d’offre contient des renseignements sur les objectifs et les modalités d’investissement d’un placement dans le Fonds (y compris les frais), ainsi que des renseignements fiscaux et des divulgations sur les risques importants pour informer toute décision de placement concernant le Fonds.
Allier flexibilité et résilience devant des taux d’intérêt qui changent
Le Fonds Fidelity Alternatif Obligations adopte une approche tactique pour investir dans les titres à revenu fixe et a recours à des positions longues et courtes pour s’adapter aux fluctuations constantes des marchés obligataires.
Qui sont les gestionnaires du Fonds?
Les gestionnaires de portefeuille Peter Khan et Olivier Simon-Vermot partagent leurs points de vue complémentaires sur l’importance actuelle des titres à revenu fixe non traditionnels liquides et sur la façon dont cette stratégie peut profiter aux portefeuilles.
Vous souhaitez passer à la prochaine étape?
Stratégies à revenu fixe non traditionnelles liquides : réponses aux questions les plus courantes
Foire aux questions (FAQ)
En quoi consistent les stratégies à revenu fixe non traditionnelles liquides?
En termes simples, il s’agit de moyens flexibles d’investir dans des titres à revenu fixe (obligations et autres types de titres de créance).
Quelle est la différence entre les stratégies à revenu fixe non traditionnelles liquides et les fonds à revenu fixe traditionnels?
Les fonds à revenu fixe traditionnels investissent habituellement dans des obligations et visent à générer un revenu avec une volatilité quotidienne moindre au niveau du prix. Les stratégies à revenu fixe non traditionnelles liquides investissent également dans des obligations, mais elles utilisent un ensemble plus vaste de moyens pour générer un rendement supplémentaire ou réduire la volatilité. Parmi ces moyens figurent la vente à découvert, le recours à des produits dérivés et l’utilisation modérée de l’effet de levier, tout en offrant une liquidité quotidienne et une transparence accrue.
Pourquoi ne pas se limiter aux obligations traditionnelles?
Les fonds d’obligations traditionnels comportent habituellement des positions longues seulement, c’est-à-dire qu’ils ont tendance à profiter de la hausse des cours obligataires et peuvent connaître des difficultés en cas de volatilité des taux, de hausse de l’inflation ou d’évolution rapide des conditions de crédit. Les stratégies à revenu fixe non traditionnelles liquides peuvent offrir d’autres moyens de s’adapter à ces conditions et contribuer à la diversification.
Pourquoi intégrer ce genre de stratégies à un portefeuille?
Ces stratégies sont souvent utilisées pour compléter et non remplacer les titres à revenu fixe traditionnels. Elles peuvent également servir de source de diversification en ajoutant des expositions qui ne sont pas liées uniquement aux taux d’intérêt. Selon vos objectifs et votre tolérance au risque, elles peuvent contribuer à une répartition plus équilibrée parmi les titres à revenu fixe tout au long des cycles de marché. Comme toujours, communiquez avec votre conseiller ou conseillère pour déterminer si ces stratégies conviennent à votre portefeuille.
Vous cherchez à approfondir vos connaissances sur les placements non traditionnels liquides? Commencez ici.
Le Fonds Fidelity Alternatif Obligations et sa série FNB
Une façon flexible d’investir dans les titres à revenu fixe selon l’évolution des marchés obligataires.