Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres

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Indice de référence Indice obligataire américain total Bloomberg Barclays (couvert en $ CA)
Distributions
Catégorie Morningstar

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Pourquoi investir dans ce fonds?
  • Produit de base conçu pour les portefeuilles à gestion discrétionnaire.
  • Tire parti de nos vastes ressources en recherche, d’un système exclusif de notation du crédit et de la collaboration unique entre les équipes de recherche en titres à revenu fixe et en actions.
  • Met à profit l’expertise de Fidelity en répartition descendante de l’actif et en sélection ascendante des titres dans le but de repérer les occasions et d’atténuer le risque de perte en cas de baisse.
  • Participe à un éventail d’occasions américaines, tout en ayant accès au monde entier.

Mesures de risque
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Les mesures du risque sont basées sur les rendements nets sur trois ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)

  Fonds Indice de référence
Écart-type annualisé
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Une mesure statistique qui indique le taux de variation des rendements sur une longue période. Plus les rendements varient, plus l'écart-type est élevé. Pour déterminer si la volatilité d'un placement est acceptable compte tenu des rendements obtenus, il convient pour l'investisseur d'analyser l'écart-type historique conjointement avec les rendements antérieurs du placement. Un écart-type élevé indique que les rendements passés ont été plus dispersés, et par conséquent, une volatilité historique plus importante. L'écart-type n'est pas une mesure du rendement d'un placement, mais plutôt de la volatilité de ses rendements au fil du temps. L'écart-type est annualisé. Les rendements utilisés pour le calcul ne tiennent pas compte des frais de souscription. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
Bêta
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Une mesure de la sensibilité d'un portefeuille aux fluctuations du marché (représenté par un indice de référence). L'indice de référence a un bêta de 1,0. Un bêta supérieur (inférieur) à 1,0 indique que les rendements historiques du fonds ont fluctué plus (moins) que l'indice de référence. Le bêta est une mesure de la volatilité plus fiable lorsqu'elle est utilisée conjointement avec un R² élevé, ce qui indique une forte corrélation entre les variations des rendements d'un fonds et ceux d'un indice de référence.
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Une mesure du degré de corrélation entre le rendement d'un portefeuille et celui de son principal indice de référence ou l'équivalent. R² est un ratio allant de 0,00 à 1,00. Un R² de 1,00 indique une corrélation parfaite avec l'indice de référence, c'est-à-dire que les fluctuations du portefeuille s'expliquent par les fluctuations de l'indice. En revanche, un R² de 0,00 indique une corrélation inexistante. Par conséquent, plus le R² est faible, plus le rendement d'un fonds est influencé par des facteurs autres que ceux du marché, représenté par l'indice de référence. Un R² inférieur à 0,5 indique que l'alpha et le bêta annualisés ne sont pas des statistiques de rendement fiables. L'écart-type n'est pas une indication de la volatilité future d'un fonds.
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Échelle de la volatilité
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Le degré de risque de placement indiqué doit être établi conformément à la méthode de classification du risque normalisée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui s'appuie sur la volatilité historique d'un fonds, mesurée par l'écart-type annualisé sur dix ans des rendements du fonds. L'écart-type sert à quantifier la dispersion historique des rendements en regard des rendements moyens sur la plus récente période de dix ans. (Voir la définition de l'écart-type.)

Faible
Faible à moyenne
Moyenne
Moyenne à élevée
Élevée

Répartition

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Gestionnaires de portefeuille

Renseignements sur le fonds
PM Plage and Moore PM Plage and Moore
Structure du Fonds

Avril 2019
Jeff Moore et Michael Plage  
(en anglais seulement)

PM Plage and Moore PM Plage and Moore
Opinions sur les marchés obligataires : inversion de la courbe de rendement

Avril 2019
Jeff Moore et Michael Plage  
(en anglais seulement)

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Brochure Fidelity sur les titres à revenu fixe 

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Titres à revenu fixe – Notions fondamentales pour les investisseurs

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Jeff Moore, Portfolio Manager and Michael Plage, Portfolio Manager Jeff Moore, Portfolio Manager and Michael Plage, Portfolio Manager
Voici le Fonds Fidelity Obligations de qualité multisectorielles – Devises neutres

Janvier 2018
(en anglais seulement)

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