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Services aux bureaux familiaux et aux conseillers en gestion privée de portefeuilles de Fidelity Investments Canada


Accédez au réseau mondial d’experts en placements de Fidelity pour répondre aux besoins de votre bureau de gestion de patrimoine familial ou de votre entreprise de gestion privée de portefeuilles.

Fidelity Investments a aidé des centaines de bureaux de gestion de patrimoine familial aux États-Unis à atteindre leurs objectifs et à optimiser la valeur qu’ils apportent aux familles très fortunées. Laissez l’une des plus importantes sociétés de gestion d’actifs au Canada faire de même pour votre bureau de gestion de patrimoine familial ou votre société de gestion privée de portefeuilles.

Nous nous consacrons à offrir des solutions de gestion d’actifs personnalisées aux bureaux de gestion de patrimoine unifamilial ou multifamilial et aux sociétés de gestion privée de portefeuilles.



Nos clients

 
 

Bureaux de gestion de patrimoine unifamilial

Leadership éclairé sur les enjeux liés à la famille et à la gestion du bureau pour les dirigeants et les membres de la famille.

 

 
 

Bureaux de gestion de patrimoine multifamilial

Variété d’approches de placement et de solutions non traditionnelles, adaptées aux divers besoins de votre bureau de gestion de patrimoine multifamilial.

 

 
 

Sociétés de gestion privée de portefeuilles

Gamme enviable de stratégies de placement offertes par l’intermédiaire de fonds de placement, de fonds en gestion commune1 et de comptes distincts2.

 



Un véritable partenaire consultatif

Notre approche consiste à travailler en partenariat avec vous et à mettre l’expérience du réseau mondial de spécialistes en placements de Fidelity au service des bureaux de gestion de patrimoine familial et des sociétés de gestion privée de portefeuilles. Notre approche consultative permet à ces bureaux et à leurs gestionnaires de portefeuille d’avoir accès à des recherches utiles, d’adopter des pratiques exemplaires et de communiquer entre eux.

Notre société affiliée, Services de compensation Fidelity Canada (SCFC), vous offre également des services de compensation et de garde de valeurs, au besoin.

 

Comment pouvons-nous soutenir vos activités de gestion de patrimoine ou de gestion privée de portefeuilles? 


Recherche spécialisée

Nous croyons que le rendement à long terme est le résultat d’une recherche appliquée. Forts de notre recherche ascendante fondamentale, nous cherchons à créer un avantage concurrentiel et à promouvoir une perspective éclairée pour offrir les résultats souhaités à long terme à nos clients. Grâce à des webémissions destinées aux bureaux de gestion de patrimoine familial et à des documents sur le leadership éclairé, vous pouvez profiter des avantages suivants :

  • Recherche macroéconomique et technique
  • Perspectives et stratégies de répartition de l’actif
  • Recherche sectorielle sur la stratégie quantitative de marché
  • Analyse avancée du portefeuille 



Analyses et réseau

En tant que chef de file de la gestion d’actifs depuis 1946, Fidelity Investments a bâti un réseau mondial offrant à votre bureau de gestion de patrimoine familial une grande variété de produits, d’outils et de renseignements. Nos documents sur le leadership éclairé renferment :

  • Des analyses sur les décisions de placement et les pratiques exemplaires des bureaux de gestion de patrimoine familial concurrents
  • Un large éventail d’informations sur des enjeux liés aux bureaux de gestion de patrimoine familial
  • Des recherches d’experts sur les stratégies de placement, la répartition de l’actif et les marchés financiers
  • Des conseils sur les tendances et les pratiques exemplaires en matière de gestion de portefeuille

Services de compensation et de garde de valeurs offerts par l’intermédiaire de notre société affiliée, Services de compensation Fidelity Canada 

L’expertise approfondie des SCFC dans un large éventail de catégories d’actifs lui permet d’élaborer des stratégies personnalisées axées sur le client.

  • Plateformes de garde de valeurs exhaustives et services de courtage, capacités de négociation et services consultatifs exceptionnels
  • Services experts de compensation, de règlement, de négociation, d’opérations bancaires et de trésorerie, de conformité et de gestion du risque
  • Soutien spécialisé par le biais d’une gestion stratégique de comptes et d’un service personnalisé
  • Organisation facile de vos affaires grâce à la technologie d’automatisation numérique avancée de SCFC
  • Accès à une vaste gamme de solutions de négociation mondiales et de catégories d’actifs qui répondent aux besoins diversifiés et propres à chaque bureau de gestion de patrimoine familial et société de gestion privée de portefeuilles.

Consultez le site de Services de compensation Fidelity Canada pour en savoir plus.


Les bureaux de gestion de patrimoine familial évoluent.

Nous pouvons vous aider à faire face à ces changements avec assurance.

 
 

Capacité d’adaptation 
Outils utiles afin que votre bureau puisse faire face aux changements et qu’il soit sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de placement

 

Talents 
Conseils et pratiques exemplaires sur le recrutement et la rétention des talents pour votre bureau
 

 
 

Risques
Repérage des risques auxquels vous pourriez être exposés dans le futur et élaboration de stratégies d’atténuation
 

 

Technologie 
Leadership éclairé pour trouver les fournisseurs qui sauront le mieux soutenir votre bureau
 


 

« Comme vous, nous nous conformons aux normes les plus élevées et sommes fiers d’aider les bureaux de gestion de patrimoine familial et les sociétés de gestion privée de portefeuilles à atteindre leurs objectifs de placement. Nous avons hâte de jeter les bases d’une fondation solide que nous développerons et entretiendrons ensemble. »

- Alex Gabrini, vice-président, Gestion de patrimoine familial et gestion privée de portefeuilles

 

Envoyez un courriel à l’adresse alex.gabrini@fidelity.ca ou appelez au 416 700-6557. 

 

Produits offerts

Les portefeuilles de placement de vos clients reflètent leurs besoins particuliers et diversifiés. Fidelity offre une vaste gamme de produits et de solutions pour compléter divers portefeuilles. 

Le Facteur FidelityMC  

 

Large éventail de FNB factoriels d’actions axés sur les résultats, de conception active et à exécution passive.

FNB à revenu fixe

 

Gamme de FNB de titres à revenu fixe systématiques gérés activement, y compris des FNB à duration courte et multisectoriels.

Développement durable

 

Solutions durables, y compris le FNB Fidelity Développement durable mondial, une stratégie de FNB multifactorielle et quantitative exclusive, et les solutions Leadership climatique.

Placements non traditionnels liquides

 

Placements alternatifs liquides, y compris les fonds neutres au marché et les fonds à positions longues/courtes.

 Stratégies spécialisées

 

Gamme de stratégies spécialisées dans des catégories d’actifs précises, offertes par l’intermédiaire de fonds de placement, de fonds en gestion commune1 et de comptes distincts2

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