Le Fonds Fidelity Obligations canadiennes recèle un potentiel de croissance supérieur à la moyenne en faisant appel à une démarche de placement rigoureuse, qui vise à procurer une valeur ajoutée essentiellement par le biais de la sélection des titres et de stratégies liées à la courbe de rendement, sans chercher à anticiper la tendance des taux d'intérêt.
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 1,66 % | 1 | 1,68 % |
| 3 mois | 1,84 % | 2 | 2,09 % |
| 6 mois | 6,20 % | 2 | 7,32 % |
| 1 an | 7,81 % | 2 | 9,67 % |
| 2 ans | 6,78 % | 2 | 8,20 % |
| 3 ans | 6,58 % | 2 | 7,26 % |
| 5 ans | 5,04 % | 2 | 6,37 % |
| 7 ans | 4,74 % | 2 | 6,02 % |
| 10 ans | 5,21 % | 2 | 6,46 % |
| ACJ | 7,81 % | 2 | 9,67 % |
| Depuis la création | 6,69 % | — | 8,35 % |
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 3,12 | 3,25 |
| Bêta | 0,94 | — |
| R² | 0,97 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
| Duration (rajustée en fonction des options) | |
| Fond | 6,79 ans |
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14,11 $ – au 07 févr. 2012
01 févr. 1988
Indice obligataire universel DEX
5,183 milliards $
au 31 janv. 2012
1,27 % – au 30 juin 2011
| Gouvernement du Canada | |
| Province d'Ontario | |
| Canada Housing Trust No. 1 | |
| Province du Québec | |
| Banque Royale du Canada | |
| Nombre total de titres en portefeuille | 534 |
| Cumul des principaux émetteurs | 39,7 % |
| Mois en cours | Mois précédent | Il y a 2 mois | |
| Obligations canadiennes | 90,2 % | 91,3 % | 90,9 % |
| Liquidités et autres | 6,6 % | 5,3 % | 5,5 % |
| Obligations étrangères | 3,2 % | 3,4 % | 3,6 % |
Répartition sectorielle historique (%)
|
|||
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,2 % | 38,9 % | 38,8 % |
| Obligations fédérales canadiennes | 23,0 % | 23,5 % | 22,8 % |
| Obligations de provinces canadiennes | 19,5 % | 20,1 % | 21,2 % |
| Obligations d'organismes canadiens | 6,1 % | 6,3 % | 5,1 % |
| Obligations de municipalités canadiennes | 2,4 % | 2,5 % | 2,2 % |
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