Le portefeuille vise à procurer un rendement total élevé en investissant principalement dans une combinaison de fonds sous-jacents de Fidelity qui ont recours à une stratégie de répartition de l'actif à rajustement progressif jusqu'à ce qu'ils atteignent leur date de retraite cible. Par la suite, il cherchera d'abord à fournir un revenu courant et, en second lieu, à produire une plus-value du capital.
| Fonds | Quartile Morningstar* |
Point de référence | |
| 1 mois | 0,45 % | 4 | 0,40 % |
| 3 mois | 2,30 % | 2 | 2,38 % |
| 6 mois | 0,04 % | 3 | 0,04 % |
| 1 an | 1,02 % | 4 | 1,60 % |
| 2 ans | 3,75 % | 3 | 4,16 % |
| 3 ans | 6,37 % | 3 | 6,56 % |
| 5 ans | 2,33 % | 3 | 2,55 % |
| 7 ans | — | — | — |
| 10 ans | — | — | — |
| ACJ | 1,02 % | 4 | 1,60 % |
| Depuis la création | 3,45 % | — | 3,96 % |
| Fonds | Point de référence | |
| Écart type annuel | 4,25 | 4,32 |
| Bêta | 0,98 | — |
| R² | 0,98 | — |
Les mesures de risque sont basées sur les rendements nets sur 3 ans (série B). (Tous les rendements sont calculés en dollars canadiens.)
L’échelle de la volatilité utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.
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11,24 $ – au 06 févr. 2012
03 nov. 2005
Indice combiné**
52,5 millions $
au 31 janv. 2012
1,56 % – au 30 juin 2011
| Fonds d'actions canadiens | 14,1 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Canada | 4,5 % |
| Fonds Fidelity Frontière Nord | 4,5 % |
| Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada | 4,1 % |
| Fonds Fidelity Potentiel Canada | 1,0 % |
| Obligations à rendement élevé | 5,2 % |
| Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé - Devises neutres | 5,2 % |
| Fonds d'actions internationaux | 8,3 % |
| Fonds Fidelity Europe | 3,6 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions internationales | 2,1 % |
| Fonds Fidelity Extrême-Orient | 1,1 % |
| Fonds Fidelity Japon | 1,1 % |
| Fonds Fidelity Amérique latine - Sér. O | 0,4 % |
| Fonds d'obligations de bonne qualité | 30,7 % |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes | 30,7 % |
| — | 0,4 % |
| Fonds Fidelity Immobilier mondial | 0,4 % |
| Fonds de placement à court terme | 32,7 % |
| Fonds Fidelity Marché monétaire Canada | 16,4 % |
| Fonds Fidelity Obligations canadiennes à court terme | 16,4 % |
| Autres actifs nets | -0,1 % |
| Fonds d'actions américains | 8,5 % |
| Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique | 6,1 % |
| Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique | 1,3 % |
| Fonds Fidelity Valeur Amérique | 1,1 % |
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