Aide à l’inscription - conseillers

Centre des conseillers

Tirez pleinement parti du Centre des conseillers de Fidelity.

Le Centre des conseillers de fidelity.ca se divise en deux sections :

  1. Ventes et marketing, qui contient du matériel réservé aux conseillers;
  2. Ma clientèle, qui vous donne un accès sécurisé aux renseignements à jour suivants :
  • profils, actifs chez Fidelity, historiques des ventes et rémunération;
  • renseignements détaillés sur le compte, fonds détenus, historique des transactions, prix de base rajusté, relevés de comptes et doubles des relevés d’impôts;
  • liste des comptes et rapports sur les comptes.

De quoi ai-je besoin pour créer mon code d’utilisateur?

Si vous avez déjà accès à Ma clientèle, vous aurez besoin de votre code de courtier/représentant ainsi que de votre mot de passe Ma Clientèle pour créer votre code d’utilisateur.

Si vous avez uniquement accès à la section Ventes et marketing, vous aurez besoin de votre code de courtier/représentant pour créer votre code d’utilisateur. Si vous souhaitez également obtenir un accès à Ma clientèle, vous devrez aussi fournir votre numéro Élite de Fidelity et le numéro de compte Fidelity d’un de vos clients.

Votre numéro Élite de Fidelity vous a été acheminé par courrier lorsque votre code de courtier/représentant a été initialement inscrit auprès de Fidelity. Pour l’obtenir de nouveau, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Fidelity au 1 800 263-4077, de 8 h à 20 h (HNE) du lundi au vendredi.

Je possède plusieurs codes de courtier/représentant. Puis-je les regrouper?

Bien sur! Vous pouvez regrouper tous vos codes de courtier/représentant à votre code d’utilisateur afin d’obtenir une vue consolidée de l’ensemble de votre clientèle Fidelity. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au Centre des conseillers et de cliquer sur Ma clientèle puis sur Gérer les codes de courtiers/rep. regroupés. Vous serez alors en mesure de regrouper tous vos codes de courtier/représentant.

Puis-je continuer d’accéder au Centre des conseiller si je change d’entreprise et que mon code de courtier/représentant est annulé?

Votre code d’utilisateur vous permettra d’ouvrir une session sur le Centre des conseillers et d’accéder au matériel de ventes et de marketing, et ce, même si votre code de courtier/représentant est annulé. Vous n’aurez cependant plus accès aux comptes clients associés au code de courtier/représentant annulé.

J’ai des assistants et/ou des associés. Puis-je leur donner un accès en ligne au Centre des conseillers?

Vous avez maintenant la possibilité d’accorder un accès unique à un maximum de 20 assistants et associés en créant un profil pour chacun d’entre eux. Pour ce faire, ouvrez une session sur le Centre des conseillers et cliquez sur Ma clientèle puis sur Créer les profils d’accès. Une fois leur profil créé, les personnes concernées recevront immédiatement un courriel de confirmation leur demandant de s’identifier et de se créer un code d’utilisateur et un mot de passe.

Et si j’oublie mon code d’utilisateur?

Si vous oubliez votre code d’utilisateur, cliquez sur J’ai oublié mon code d’utilisateur et suivez les directives. Votre code d’utilisateur sera envoyé à l’adresse courriel inscrite à votre dossier.

Et si j’oublie mon mot de passe?

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur J’ai oublié mon mot de passe et suivez les directives afin de vous en créer un nouveau.

Avec qui puis-je communiquer si j’ai besoin d’aide relativement à ces procédures ou si j’ai d’autres questions au sujet de mon accès au Centre des conseillers de Fidelity ou à Ma clientèle?

Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Fidelity au 1 800 263-4077, du 8 h à 20 h (HNE) du lundi au vendredi.